Dokumentumok
Minden irat egy helyen, mappákba rendezve: szerződés, munkalap, árajánlat, számla, egyéb. A fejléc beállításai (cégadatok, bankszámla, képviselő) egyszer állíthatók be, és minden iratra érvényesek.
A dokumentum-szerkesztőben:
- Az irat sablonként elmenthető és újrafelhasználható.
- Verzió-előzmény: minden mentés megőrződik, bármelyik korábbi változat visszaállítható.
- Aláírás kérése e-mailben — a címzett egy linken írja alá, belépés nélkül; te ellenjegyezheted. A rendszer rögzíti, mire, mikor és honnan írtak alá.
- Közérthető összefoglaló: az AI egy bekezdésben leírja, miről szól az irat.
Árajánlatok
Tételes árajánlat, szakma szerinti előre elkészített tételsorokkal. Az ügyfél a kapott linken nyitja meg, és egyszeri kóddal fogadja el vagy utasítja el. Új ügyfél a képernyő elhagyása nélkül vehető fel.
Kimenő számlák
Az elfogadott árajánlatból számla készíthető.
Magyarországon és Romániában csak bekötött számlázó-szolgáltatóval (Számlázz.hu, Billingo, SmartBill) állítható ki érvényes számla — ezekben az országokban a saját PDF nem számla. Amíg nincs bekötve szolgáltató, a Kiállítás gomb nem jelenik meg.